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(中央社記者鍾榮峰台北12日電)處理器大廠超微(AMD)下修第3季營收預估,法人表示,IC封測台廠矽品營運將有部分影響,日月光、台星科、旺矽和IC載板廠南電影響小。

超微發布新聞稿表示,第3季營收將較第2季衰退約10%,遠超過先前預估衰退幅度1%左右。這意味第3季營收約12.7億美元,低於彭博訪調分析師預估的13.8億美元。

超微表示,當前挑戰性環境下,旗下所有產品線需求疲軟,下修第3季營收預估。

法人表示,超微處理器的封測作業,一般是其本身完成,或委由日月光和矽品等後段專業封測代工廠(OSAT)三方之間進行分配;超微各階產品封測作業主要集中在馬來西亞廠和中國大陸蘇州廠,高階處理器和繪圖處理器產品多半委由日月光和矽品代工。

法人表示,超微占矽品整體封測營收比重不到1成,但超微是矽品前10大客戶之一,雙方在繪圖處理器後段封測合作關係密切;矽品獲得超微最新28奈米繪圖晶片封測訂單。

超微下修第3季營收預估,法人表示,對矽品營運將有部分影響。

法人指出,日月光也取得一小部分超微封測訂單,不過超微並非日月光前10大客戶之一,占日月光整體營收比重不到2%;目前超微28奈米繪圖晶片在日月光尚未進入量產階段。超微下修第3季營收預估,法人表示對日月光營運影響輕微。

在晶圓測試部分,法人透露,超微一部分非28奈米晶片產品晶圓測試量,透過封測大廠星科金朋(STATSChip PAC)轉單到台星科進行測試。法人表示,到今年第3季為止,來自AMD晶圓測試營收占台星科整體營收比重不到1成。

在IC載板部分,法人指出,日本IC載板大廠日本特殊陶業(NGK)正按照步驟程序,逐漸將中央處理器(CPU)用覆晶載板(Flip Chip)訂單委外給南電,NGK目前CPU用覆晶載板主要供貨對象為超微。

法人表示,NGK逐步釋單給南電,相關認證時間需要6到8個月左右,NGK釋單效應對提升今年南電營運較不明顯,超微下修第3季財測,對南電營運沒有影響。

在晶圓測試探針卡部分,法人表示,旺矽主要供應超微晶圓廠28奈米繪圖晶片晶圓測試實驗所需,探針卡出貨量占旺矽整體營運比重不到1%,超微下修財測對旺矽無任何影響。1011012


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工商時報【陳逸格】

台達電子宣布推出第一台軟體、硬體全由國人自製的中型模組化可程式控制器(PLC)-AH500系列,採用更靈活的系統擴充架構以及更多元化的模組選擇,針對高階產業設備長距離的需求進行背板擴充,背板間的距離可長達100公尺,相較於市場上20公尺背板距離多出5倍,大幅提升配線靈活度,降低配線建構成本,提供更環保節能的自動化解決方案。

在工業自動化領域深耕10多年的台達,就小型PLC市場耕耘已有非常好的成績。為了順應產業升級與應用領域擴充的趨勢,3年前投入中大型PLC研發,針對適用於中高階工廠自動化與樓宇自動化以及過程自動化領域的產品作開發。

台達機電事業部總經理張訓海表示,AH500系列是台達投入中型PLC市場的一個重要里程碑;對應的正是近年台達逐步轉型為系統整合與解決方案提供者的定位。AH500系列主要鎖定OEM市場的紡織機械、食品機械、電子機床工具等行業應用,以及公共設施、HVAC以及樓宇自動化解決方案,期望滿足高階客戶對於中型PLC的不同需求。

AH500系列是第一台軟體、 硬體全由國人自製的中大型PLC系統。台達PLC產品行銷經理徐華岳就功能特性指出,此系統有針對OEM設備的高速台達運動控制網路DMCNet,搭配台達ASDA-A2系列伺服馬達,達到快速、精準的運動控制功能;同時為提昇SI業界方便與穩定性需求,AH500系列的CPU內建Ethernet通訊埠和全系列IO模組熱插拔功能,搭配符合IEC61131-3規範的台達自製ISPSoft軟體,完整的結合台達全系列產品,使用性堪稱最佳。

此外,台達AH500系列採雙核心多工運算處理器,程式容量最高可達256k steps,資料暫存器為64k words,高速的程式處理能力能夠在0.3毫秒內處理1k steps。CPU內建Ethernet通訊埠,並具備熱插拔功能,允許使用者在不停機的狀態下,直接抽換模組,避免因為系統停機可能造成的損失,大幅提升了模組故障時的可維護性等,都受到同業、客戶及通路商肯定。


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筆電代工第 3 季旺季不旺,除了作業系統觀望與總經面的因素外,筆電代工仁寶(2324-TW)近日參加外資投資者說明會時,就對外資法人表示,第 2 季除CPU上市遞延外,機殼供應產能吃緊,也拖累出貨表現走弱,不過仁寶仍看好,第 3 季出貨有機會成長 2 位數,只不過機殼產能的供應情況,恐仍是潛在隱憂。

仁寶原先預期第 2 季出貨將有成長15%的幅度,但4、5月出貨表現皆低於原先預期,引發市場擔憂第 2 季與全年出貨表現,仁寶指出主要是因總體經濟需求走緩,CPU供應短缺,以及機殼供應短缺影響,預期第 2 季出貨將成長10%。

仁寶雖然也布建機殼產能,與巨騰合資機殼廠巨寶,不過該廠仍在初期生產階段,因此供應量並無法滿足現有訂單需求,且還須花時間消化學習曲線,導致對產能貢獻有限,仁寶雖然向如可成等廠拿產能,但相關機殼廠的產能也相對吃緊,壓抑仁寶第 2 季出貨不如預期。

短期而言,仁寶預期 6 月營收與出貨將會有強勁表現,但目前對第 3 季沒有明確的看法,不過外資法人認為兩位數成長應該很有可能,只不過機殼供應情況仍須密切注意,全年出貨量仍預估出到4800萬台(含平板與AIO PC等),其中筆電估出貨量4500萬台,平板100-200萬台,AIO PC則少於100萬台。


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蘋果公司在台灣時間24日推出7.9吋小平板電腦iPad mini,但卻讓不少蘋果迷失望,根據了解,iPad mini雖然比同業產品更輕、更薄、螢幕空間更大,但價格相對高出同業50%以上,高於預期的定價以及不是使用視網膜顯示技術,和使用舊型處理器,是蘋果迷失望的主要原因。(吳霈蓁報導)

蘋果公司新推出的iPad mini號稱「厚度比鉛筆還細」,厚度7.2公釐,比iPad薄了大約四分之一,重量310公克,比原本的iPad輕了一半,但售價從329美元起跳,比起其它同類型的產品,價格相對偏高。

3C達人、同時也是資深蘋果迷Eson表示,iPad mini採用跟 iPad 2 相同的 A5 雙核處理器,並非第四代 iPad 採用的 A6X 處理器,也不是第三代 iPad 搭載的 A5X 處理器,加上不是大家期待的Retina顯示器,所以他覺得非常失望。他說:「iPad mini是iPad的輕巧版,它是用舊的CPU不是用新的CPU,加上大家預期iPad mini會用retina顯示器,但它沒有用,反而是iPad四代使用retina顯示器,所以這樣比起來大家都很失望。」

3C專家指出,對於已經持有iPad的使用者來說,iPad mini其實只是像是iPad 2的輕巧版,除了相機及錄影升級外,沒有像The new iPad 的顯示技術,對於是否有必要入手,許多蘋果迷都持保留觀望態度。


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工商時報【記者劉家熙╱台北報導】

英特爾年度盛會秋季開發者論壇(IDF)周二在舊金山登場,逾4千位開發者與會,與蘋果12日登場的iPhone5,堪稱為本周全球科技業馬首是瞻的「雙I盛事」。相關iPhone5及觸控族群包括鴻海、正崴等13檔個股,有機會成為本周台股領頭羊。

雙I概念股包括鴻海、正崴、頎邦、鴻準、華通、TPK、奕力、臻鼎、大立光、禾瑞亞、介面、台郡及安可等13雄,上周法人買超,周漲幅優於大盤且日KD值呈多頭排列,產業領域包含觸控、鏡頭、軟板、面板趨動IC、功率放大器及機殼等。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,英特爾研發策略是每兩個世代為周期推出一個新架構,並在IDF上讓新CPU曝光,本次論壇強調感知上的溝通,包括語音輸入、感測元件捕捉動作,會有越來越多搭載觸控,預期跟台灣廠商最相關的是觸控,包括觸控面板廠及IC設計裡的觸控晶片族群。

台新大眾基金經理人吳胤良表示,英特爾可望在本次論壇發表新產品規格。據了解,推出的新世代CPU,可能強調低耗能、體積更小、待機時間更長等新功能,同時在2013年支援高解析度eDP介面,可望掀起PC產業另一波新的流行風潮。另外,最受人矚目莫過於英特爾對Ultrabook後市看法,也為NB廠商營造新的利基,在英特爾概念股中,看好觸控面板、趨動IC及電池等類股。

鍾兆陽認為,跟IDF相較,蘋果iPhone5因為是新產品發售,廠商營運受惠相對比較直接,除iPhone5外,投資人可留意iPad mini是否提出,投資人仍要留意個別公司狀況,預期蘋果供應鏈族群中的鏡頭、軟板、組裝代工、增長動能將逐步浮現,看好族群包含組裝、鏡頭、機殼、功率放大器(PA)、電池及IC設計等。

吳胤良指出,iPhone5的螢幕可能將放大,採in-cell觸控介面,解析度至少維持目前326ppi,鏡頭有可能仍延用800萬畫素,但光圈將更大,前置鏡頭或將採用HD高畫質。在新規格帶動下,看好鏡頭、軟板、機殼及組裝相關概念股後市表現。


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工商時報【楊智強】

國內專注於高性能資料轉換器(Data Conversion)相關技術開發的紘康科技,主要提供在電池管理、儀器儀表(包含醫療、計量、溫度),及工業控制等領域的相關晶片開發,有別於業界的產品應用,今年表現仍相當穩定。

紘康科技董事長趙伯寅表示,公司現階段之Data Conversion IPs以類比數位轉換器相關技術為主體,3年來開發完成多款IP類型,符合各種不同應用規範(頻寬及功耗)需求。並致力開發混合訊號處理晶片,亦將展開規畫並開發更多新類型的核心IP(如SAR、ADC、DAC等)。目前產品線包含混合訊號微控制晶片、資料轉換器及電池應用相關晶片等,並開發自有8-bit MCU在OTP的平台,由於現在市場漸漸有32bit MCU在侵蝕高階8bit MCU的市場,且大的廠商或是高階產品應用時,客戶都希望MCU有C compiler及flash memory,因此紘康決定與晶心合作開發具有C compiler及flash memory的32bit MCU。

由於智慧型手機普及率越來越高,內搭電池計量器(Gauge)IC的需求也越來越普及。目前電池計量器IC主要供應者為TI及Maxim,為能提高公司競爭力,紘康除開發Pack-side Battery Gauge IC外,另開發System-side Battery Gauge IC以讓客戶能更彈性的使用。預計明年有機會搶搭智慧型手機風潮。


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工商時報【記者詹子嫻╱台北報導】

宏碁(2353)eDC去年第3季正式推出雲端服務,成果逐步顯現,包括提供考選部放榜查詢、張惠妹演唱會售票系統等後端服務,另一方面也加強布局東南亞機房軟硬體整合及顧問服務,力拚eDC今年獲利成長2成。

宏碁eDC去年營業額約13億元,約與前年持平,相較於宏碁集團去年合併營收4,753億元,eDC占集團營收不到1%,不過eDC營益率卻維持在1成以上。

但由於台灣IT委外市場有限,加上eDC機房容量接近滿載,短期內沒有擴充計畫,為了持續提高獲利,eDC也積極從機房租用、代管轉型為提供加持服務。

宏碁eDC副總經理吳乙南表示,目前eDC營收比重9成來自機房租用、資安服務,1成則來自雲端服務,宏碁在雲端服務布局分為鎖定企業的私有雲、公有雲以及雲售票系統,而雲端服務優點之一就在於動態調整系統資源,客戶有短期需求時,後端系統可立刻擴大CPU、頻寬等資源,不需要時也能立即減少。

目前在公有雲服務已獲得考選部採用,例如考選部放榜當天會湧入大量考生上網查詢,負責提供後端系統的eDC,會在放榜當天動態增加系統資源或頻寬,就可避免網站當機、壅塞等狀況。

另外eDC也規劃了雲售票系統,日前張惠妹演唱會門票開賣,後端的IT系統就是來自eDc,透過雲端系統動態調整IT資源,就可避免過去瞬間湧入大量流量,塞爆購票系統的狀況。

除了雲端服務外,eDC也以鴨子划水姿態開始布局東南亞IT委外市場,主要是透過馬來西亞宏碁、泰國宏碁,以提供伺服器等硬體加軟體服務的模式,切入當地政府標案和企業市場,但評估效益發酵還需要2年時間。


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記者羅倩宜/專題報導

行動裝置大爆發,牽動最上游的半導體晶圓三強爭霸戰,也改變舊有的勢力版圖。過去安謀(ARM)架構獨占智慧型手機,英特爾(Intel)架構獨占PC市場,不過隨著手機與筆電的界線愈來愈模糊,過去曾有過合作關係的台積電、英特爾及三星(Samsung),現在是朋友、也是敵人。

拜智慧型手機風行所賜,台積電今年以來訂單排滿,不僅有聯發科中國市場爆量的加持,接下來還獲得蘋果下一代A7處理器訂單,雖然有英特爾瓜分蘋果訂單雜音,不過各界對台積電仍然相當看好。

外資高盛證券半導體分析師呂東風就說,台積電的榮景還在後頭;而張忠謀本人也發下豪語,未來5年,台積電一年會比一年好。

合作關係變競爭

這一切都要拜PC消退、行動裝置興起所賜。原本PC市場的CPU處理器是由英特爾獨占,台積電替周邊IC設計廠從事專業代工。就連建立起一條龍的南韓霸主三星,也只是主攻晶圓製造裡的DRAM和NAND記憶體領域。

但蘋果iPhone及iPad徹底改變消費者的使用習慣,如今智慧型手機百家爭鳴、平板市場也在起飛,行動裝置的處理器9成以上用的是安謀架構,台積電原本在傳統手機就有相當的市占率,順理成章邁入智慧型手機的新市場;三星靠著一條龍的生產優勢,拿下蘋果iPhone/iPad訂單。只有PC舊時代的王者英特爾,分不到新時代的大餅。

平板銷售將超越筆電

消費電子市場豬羊變色,趨勢已不可擋。摩根士丹利證券歐洲半導體分析師Meunier指出,今年第四季,全球平板電腦銷售量將首度超越筆記型電腦。他說上一次看到類似的里程碑是在2008年第四季,當時筆電全球銷售首度超越桌上型電腦,而桌上型電腦的市占率從此不復返。在這樣的大環境下,摩根士丹利比較了解半導體三強的優勢及劣勢。首先英特爾的製程藍圖無疑領先同儕,但過於仰賴X86架構,今年度毛利有350億美元都是來自CPU事業,數值驚人,但也反映其難以多角化的困境。雖然英特爾努力在行動領域追趕,推出新一代的Medfield平台,不過其Atom架構在低功耗表現仍然落後ARM的A9架構。

英特爾切入太晚

摩根士丹利認為,即便英特爾能夠在技術面趕上,也有點為時已晚,因整個行動裝置生態系(包括蘋果的iOS和非蘋的Android)都已習慣ARM的高度相容性,英特爾不太容易突圍。

另英特爾的筆電CPU單價100美元起跳,但平板處理器僅25美元,就算英特爾能夠賣到1億顆平板處理器(摩根認為太過樂觀),毛利也只有10億美元,跟該公司全年動輒數百億美元毛利相比,是九牛一毛。

摩根指出,英特爾的機會應該是在混合機種的輕薄筆電市場,做出高品質的區隔,才能將CPU的單價拉高,維持現有獲利。另外,伺服器市場也占英特爾3成獲利,毛利率高達85%,是目前還有優勢的強項,不過安謀的64位元架構也對伺服器市場虎視眈眈,3年後就會形成威脅。

台積電技術廣度夠

台積電一直是專業晶圓代工的龍頭,去年底推出28奈米製程,明年底20奈米就會量產,不吝惜投入資本支出(今年創歷史新高80億美元,英特爾及三星均下修),因此技術優勢不斷拉大。

摩根士丹利指出,市場常說台積電製程落後英特爾,但這就像蘋果和橘子不能比較。英特爾的晶圓廠只要專心做CPU,台積電卻要滿足不同IC廠的需求和多樣化設計,在奈米數上或許不如英特爾先進,但製程的技術廣度卻更勝一籌。

台積電既有最先進的生產線,也有已攤提完畢的晶圓廠至今產能仍很好,所以不但能滿足客戶不同需求,也因為攤提成本較低或為零,對本身毛利有幫助。

台積電的獨立性也是優勢。與後起之秀三星相比,台積電過去不做IC設計,未來大概也不會,更能獲得客戶信任,沒有利益衝突的問題。最好的例子就是蘋果,因三星的手機及平板威脅,轉單給台積電。

另摩根士丹利指出,或許對蘋果而言,IC的智財權並不是主要考量,但對很多IC設計廠,卻是公司最重要的資產。

以相同產品來看,台積電在業界的報價一直比較高,卻始終能拿到訂單,原因就是良率高、交貨準時。根據業界傳聞,IC廠的營運長如果把訂單交給台積電,不論如何都不會出錯,但是如果為了省一點點成本選擇了其他晶圓廠,結果發生問題,恐怕工作就不保。

晶圓教父誰來接班

當然,台積電也有隱憂,例如接班問題。台積電雖然人才濟濟,但年逾80的張忠謀董事長,其影響力和魅力都難以取代。從資產規模來看,台積電也遠不如三星和英特爾(見表),摩根士丹利認為這對需要大舉投資的晶圓業來說,長期可能是弱勢。不過目前融資成本低,台積電的負債比也低,要借錢並不難,短期內沒有問題。另外,台積電在先進製程的市占率太高,進入新製程之初,市占率都是9成以上,訂單太滿或產能不夠,就會衝擊客戶。例如今年IC大廠高通(Qualcomm)曾經抱怨,台積電28奈米產能有限,導致高通無法及時交貨給客戶,讓高通少賺了錢。

三星議價能力強

南韓的三星電子,因規模大創造成本優勢,因此議價能力強,例如媒體報導今年三星跟蘋果要求漲價,iPhone和iPad處理器漲2成,摩根士丹利認為已反映在三星的財報上。

三星另一優勢是,擁有自己的行動部門,晶圓事業不怕沒訂單。摩根士丹利估計,三星的晶圓產能,大約有65%供應蘋果,35%給自家行動事業部,如果今年三星的手機和平板銷售量成長1倍,晶圓的產能就會供應不及。

目前三星電子只供應給自家的高階機種,中低階的處理器都外包。如此看來,即使蘋果砍單,三星光靠家裡的需求就吃得飽。

另外一般半導體也無法像三星擁有多樣化的事業群,尤其它的行動事業部一直有大量現金進帳,能夠再投資半導體先進製程。在經濟不景氣的年代,有現金就有優勢。

三星最大的弱點,還是在於利益衝突,既是晶圓廠,又是元件及終端產品製造商,尤其IT產品生命週期短,客戶擔心產品策略遭拷貝,不願與之打交道。例如三星機王Galaxy S3用的是自行開發的處理器Exynos,效能不錯,但是主要手機廠都不願採用,就是怕產品利基曝光。另外,三星過度仰賴行動事業,占營業利潤的67%,隨著智慧型手機滲透率提高,三星面臨激烈競爭,未來恐難維持高利潤。

台積電有條件抗韓

摩根士丹利認為,未來幾年,美國的英特爾在行動市場的進展恐怕有限,南韓的三星近期仍將吃下蘋果大部分訂單,但已面臨台積電的挑戰。至於台積電歷經過去10年較低營收成長之後,重返榮耀,以其投資價值而言,未來幾年因為高成長,將不再被視為防禦性類股。


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今年資訊月很不一樣,各家廠商說提袋率大大增加了5到6成,因為歐債導致全球景氣下滑,以往許多民眾都會等到最後一天才下手買,但今年許多民眾在第一天就趕著出手搶便宜,也因此廠商更是卯足全力拚業績,有人就推出只要穿著橘色衣服,排隊前30名民眾,就能抽價值近1萬7的平板電腦,拿平板電腦當噱頭,就是因為平板超級夯,有業者第一天推限量300台、不到一個上午就銷售一空,幾乎秒殺速度。

展場主持人:「得獎的是5號。」

資訊月廠商唸到號碼的民眾好興奮,因為抽到的可是價值近1萬7的平板電腦。平板電腦抽中者杜先生:「一大早就趕快衝進來,因為很多人在排隊,我就一直衝一直衝。」

幾家歡樂幾家愁,其他按照廠商遊戲規則,穿著橘色上衣,超過30名排隊的民眾,最後只能乾瞪眼,畢竟平板電腦現在可是最夯商品之一。銷售員:「因為他是四核心CPU。」

排隊民眾:「先等他看完。」記者:「為什麼等這麼久?」排隊民眾:「因為大家都在排啊!」

有沒有這麼誇張,想看平板電腦等了10幾分鐘還摸不到,因為這款號稱又薄又可以機身與鍵盤分離的平板,限量300台,第一天上午就銷售一空,也就是說每分鐘賣出2台,幾乎秒殺速度。銷售業務員:「它速度絕對是夠的。」

另一家則號稱全場「殺最大」,原價近1萬6雙核心平板 展場價幾乎對半砍,還有一款則拿全場最低價當噱頭,7吋小平板不到6千元,還加送一支近700元觸控筆,光是第一天也賣出500台。

民眾下訂單一張接著一張,業者接單幾乎停不下來,搶便宜,就是因為歐債導致景氣下滑,手頭越緊,民眾更把握機會資訊月搶便宜。記者:「提袋率增加多少?」電腦業者:「提袋率增加喔,6成。」

提袋率大增,另個推手就是泰國鬧水災貨源不足,廠商刻意惜售,硬是留到資訊月,就是不想在資訊月大檔期缺席,原價2萬多元的數位單眼,699還能加購2、3千元的贈品,打算衝人氣搏媒體版面,畢竟前一天資訊月已經衝出4年來,最多人次進場紀錄達11萬人,怎麼樣也要來湊一腳。


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「聚焦」是呂宗耀從事股票投資所秉持最重要的原則之一,而要確實做到這一點,就必須對總體經濟發展及產業趨勢變化有清楚的掌握。在新台幣升值,傳產股、金融股當道的今日,呂宗耀之所以獨排眾議,建議投資人聚焦在趨勢向上的電子產品,並且率先喊出台股一二六八二點以下都是長線買點,其實有一套簡單卻非常合理的邏輯。

尹衍樑出手是多頭訊號

面對近九千點的台股,許多投資人心中充滿戒慎恐懼的態度,然而身經百戰的呂宗耀卻是異常的樂觀,道理其實很簡單,而說穿了,或許多數投資人均會點頭稱是。

在呂大師幾十年的投資經驗裡,很少看到一個貨幣持續往升值方向發展的國家,股票市場卻表現不好。除此之外,呂宗耀認為,二○一二年,兩岸領導階層分有更換及在歷史留名的壓力,胡錦濤的「讓利」,以及馬英九的「興利」,將讓台灣百業興旺,台股因此可望刷新歷史紀錄。

近期潤泰集團與寶成集團合組潤成控股,以二一·六億美元搶下南山人壽一事,更加讓呂宗耀堅信自己的想法。呂宗耀認為,潤泰集團總裁尹衍樑過去因為擔憂兩岸關係的發展,不但出脫部分台灣的事業,還將投資重心移往中國,這一次大舉回台投資,等於對台灣未來發展投下「信任的一票」,強化投資人的信心。

呂宗耀指出,現階段台股是「恐懼壓過貪婪」,在恐懼逐漸轉換成貪婪之後,當市場全面充滿貪婪氣氛之時,再來擔憂高點的問題都還來得及。

多頭方向一旦確立後,接下來所面對的就是選股問題。儘管基於投資除了賺錢之外,還必須對生活帶來興奮的體驗,讓呂宗耀對電子股「情有獨衷」,但是這並不代表呂宗耀對於非電子存在成見。呂宗耀將投資方向聚焦在電子股,其實蘊藏著深入淺出的哲理。

沒理由看壞高科技股

「中國經濟成長的利益不等同於台商利益」,在這樣的投資思維之下,呂宗耀更加熱情地擁抱高科技股:「台灣的傳產股、金融股與中國具有高度連結性,相較之下,高科技股則是面向全世界,在全球景氣持續復甦的狀況下,沒有道理看壞高科技股。」

為了洞悉全球科技產業未來發展的方向,呂宗耀不惜砸下重金、精銳盡出,展現前所未見的魄力,以二人為一組的方式,讓三組人馬不斷穿梭在美國拉斯維加斯CES會場實地勘察。幾天辛苦下來,團隊成員清晰地理出消費性電子產品未來走向與趨勢,點出六個值得觀察的市場商機,由此衍生出許多投資機會。

鎖定六大科技市場商機

這六大科技市場商機分別為:(一)平板電腦與智慧型手機,(二)英特爾Sandy Bridge CPU新平台,(三)體感操控,(四)TV的再進化,(五)微投影技術,(六)4G網路建置。以時間進程來看,前面三者將是今、明兩年股票投資的重頭戲,投資人需盡快挑選出合適投資標的。至於後面三者,在技術、軟硬體環境尚未成熟,以及運營商資本支出未達高峰之前,市場商機大爆發仍需二、三年時程,因此投資人將有較充裕的時間,找出適合的長線投資標的。

在平板電腦與智慧型手機的部分,邱靜怡提出一個相當獨特的觀點─「蘋果實力之堅強暫無人能及」。

邱靜怡認為,平板電腦與智慧型手機決勝關鍵在「操作介面與數位內容提供」。在操作介面部分,本次會場所展示近六○台平板電腦,操作介面仍屬蘋果最優。至於數位內容部分,由於蘋果提供較佳的商營模式,讓軟體開發商可以賺錢,軟體更新速度及豐富性都將超越Andriod。就這樣的觀點來看,投資方向應側重於蘋果零組件供應廠商。

TV的再進化,焦點為LED TV、Smart TV及3D TV,在3D TV部分,邱靜怡認為技術及環境都尚未成熟,最快也要等到二○一二年,3D裸視技術突破後,才會有較明顯的進展。由此分析,有關3D TV長線投資布局應鎖定3D裸視技術的關鍵零組件。

在體感操控部分,團隊成員陳昱宏發現,此一技術的應用不再局限於遊戲機領域,中國家電廠商─海信及TCL也將其應用在電視產品。此一概念一旦成真,則相關族群的長線前景將更趨樂觀。換句話說,當體感操控應用面更多元化時,相關族群的本益比將獲得市場重新的調整,調高機率相對較高。

博弈硬體產業蘊藏黑馬股

「一步一腳印找出好股票」,這不單是投資大師彼得林區(Peter Lynch)的投資哲學,也是呂張團隊深深奉行的準則。既然來到拉斯維加斯,一定要到每一家賭場走一走。當然,呂張投資團隊成員一定是寓工作於娛樂,用意在觀察美國景氣復甦狀況。

美國去年十二月失業率下降○·四%,讓呂宗耀對美國景氣復甦狀況感到樂觀,但聽到團隊成員到賭場時,新賭場人滿為患、荷官小費暴增,遊客要玩Black Jack(21點)還得排隊,才是呂宗耀「擁抱多頭絕不後悔」的關鍵。

科技創新永遠是電子股投資的主軸,弄清楚整個食物鏈,找出受益程度最大的廠商,就能找到股價具備五○~一○○%上漲潛力的個股,奉行這樣的投資原則造就呂張團隊今時今日在台股的市場地位。經過一個多小時的一番詳談之後,呂宗耀對台股的未來似乎又更加樂觀。一句「台股任何的修正都不用過度擔心,多頭大潮擋也擋不住」,讓人對於抱股過年多了幾分信心。

無論是大方向或投資細節,呂張投資團隊的CES之行對此均做出定論,漲多回檔在所難免,然在貪婪尚未全面啟動時,投資人得敢緊做出正確的決策!

本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1604期
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩的當期內文轉載


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〔自由時報記者湯佳玲/台北報導〕清華大學團隊成功研發出全球最小的半導體雷射,刊登國際頂尖期刊「科學(Science)」,並於該期刊網站首頁「強打」。研究成果可以做到與現行電晶體一樣小,但是速度快上一千倍,實現光運算的第一步。

國立清華大學物理系教授果尚志表示,二十世紀是電子世代,但二十一世紀是光學世代,目前已經有光纖「光傳輸」、藍光「光儲存」,唯一差的就是「光運算」。

清大成功研發 登國際頂尖期刊

他表示,傳統電腦的中央處理器(CPU)是電子傳輸與運算,有充、放電的時間延遲,但是光運算不帶電,所以速度快;雖然光纖每秒可傳輸一兆筆資訊,一旦進入傳統電腦的中央處理器(CPU)後,就變成電子運算,每秒卻只能運算一百億次,速度因而變慢。

果尚志與清大材料系教授陳力俊及美國德州大學奧斯汀分校物理系教授施至剛所帶領的國際研究團隊,以銀薄膜製作電漿子共振腔,並以氮化物半導體做為增加雷射光子的介質,研發出體積更小、速度更快的電漿子奈米雷射,可比現行的CPU速度快上一千倍。

光運算第一步 突破光學顯微鏡限制

施至剛表示,這項技術可突破光學顯微鏡限制,讓眼睛看到更多細節;陳力俊說,施至剛是果尚志的第一位博士班畢業的學生,本文第一作者清大物理系博士班二年級呂宥蓉也是果尚志學生,三代師生檔一同躍登「科學」期刊傳為佳話。

清大副校長馮達旋表示,清大博士生能在頂尖期刊發表文章,證明台灣高等教育要在亞洲立足,必須要真正從事突破性研究,也證明台灣在育才方面仍舊很有潛力。


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Samsung(三星) (005930-KR)的Galaxy S IV傳聞越來越熱烈:4.99吋1080p Super AMOLED螢幕、Exynos 5450晶片組(4核Cortex-A15 CPU)的傳聞再現。

此回相機資訊也成了傳聞新焦點,據稱Galaxy S IV將配備 1300萬畫素的相機,解析度4208 x 3120。

這聽起來挺合理,Galaxy Note II推出前也有傳聞指稱將配備1300萬畫素的相機,但最後三星仍維持舊款800萬畫素的相機,因為當時Sony (6758-JP)生產的感測器不夠 (而且Sony已經與LG簽定協議,提供感應器給Optimus G)。

此外,三星總不能連續3代Galaxy S 手機都用同一款相機吧!

來自韓國的消息提到,三星打算在1月份的CES上展示(且已經在生產) 這新型的4.99吋1080p Super AMOLED螢幕,也有其他韓國消息來源證實此傳聞,但目前仍缺乏細部訊息。

因為「Super AMOLED」這個名稱上沒有打上「Plus」這個關鍵字,所以可以推測我們在談的是PenTile顯示器,441ppi畫素密度應該不會有什麼變動。

另外,再次浮現的傳聞是Exynos 5450晶片組,這是Nexus 10平板電腦內使用的5250晶片組的4核心版本,運行頻率 2GHz,這令人有點懷疑,因為這可以打敗目前的行動晶片組,但恐怕也會創紀錄地快速榨乾行動設備的電池。

三星是否會在CES上展示1080p Super AMOLED顯示器令人期待,但根據多家外電報導,Galaxy S IV恐怕要等明年第二季才會問世。


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工商時報【記者吳姿瑩╱台北報導】

英特爾第4季極力推動智能嵌入式系統,以第2代高階Core 7 CPU為架構,擴大工業電腦多元智慧化商機。研華(2395)在剛結束的全球夥伴會議中表示,工業電腦智能化發展是未來營運重點,而安勤(3479)也與英特爾共同推出Core 7架構的第2代床邊照護系統,其他如威達電(3022)、廣積(8050)、新漢(8234)、艾訊(3088)及研揚旗下的醫揚都將推出智慧系統擷取商機。

英特爾表示,此次以第2代Core i系統為架構,以32奈米製程技術,內建處理器繪圖引擎以提高晶片的運算及繪圖效能,適用於工業電腦中的數位看板、數位保全監視系統、醫療照護及零售市場,且英特爾也提供長達7年的產品生命週期保證。

英特爾在個人電腦領域一向獨大,但近來受到安謀在平板電腦市場的蠶食,此次力推第2代Core i系統、進入工業電腦領域,力圖鞏固在工業電腦市場霸主地位。此外,微軟也在第3季推出新版的Windows Embedded POS-Ready 7嵌入性作業系統,台灣的工業電腦大廠也開始推出整合相關軟體平台的硬體產品,Wintel聯手在此時推出適合工業電腦用的新產品,固樁意味相當濃厚。

台灣工業電腦醫療大廠安勤,受邀參加英特爾10月舉辦的英特爾嵌入式產業論壇,在現場展出世界第一款與Intel Core i7 為核心的無風散床邊醫療照護系統,此一系統搭配全平面高畫質輸出品質,提供醫護人員快速安全存取病患資訊達成遠距治療病患效果。安勤表示,新一代醫療照護客戶試單踴躍,並有急單預計在年底出貨,未來可望有上千台的訂單持續發酵。

研華董事長劉克振指出,研華的軟硬體產品已全面整軍完成,將帶領全球事業夥伴迎向智能產業黃金十年。劉克振進一步表示,隨著物聯網與雲端運算的成熟iPlanet Era時代來臨,將專注核心技術開發的嵌入式設計服務。研華對於智能工業電腦的產業發展,與英特爾極力推動嵌入式智能技術結合,將工業電腦變聰明,也將擴大工業電腦的商機領域。


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升空兩天的神舟九號飛船,順利與天宮一號完成首次載人自動對接。

三名航天員相繼進入天宮一號實驗艙,未來6天,他們會在天宮一號工作和休息;之後,神九與天宮一號再次分開,實行首次人手操控對接。


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新聞集團旗下公司推出教育平板電腦Amplify Tablet。(圖:PC Magazine)
新聞集團旗下公司推出教育平板電腦Amplify Tablet。(圖:PC Magazine)

《AppleInsider》周三 (6日) 報導,就在今 (2013) 年秋季,世界龍頭媒體新聞集團 (News Corp.)(NWS-AU)(NWSA-US) 將進駐教育平板事業,不僅將推出平板為主的課程,旗下數位教材商 Amplify 亦推出「Amplify Tablet」平板電腦,欲與蘋果 iPad 在 K12 數位教育業一較高低。

Amplify 將於 11 月期間,推出平板產品數位課程,以及內建 Android 系統的自家品牌平板電腦。《紐約時報》報導指出,此款平板售價將在 299-349 美元之間。如是教育機構需要,也有每台電腦年費 99 美元的課程服務供選擇。

本次進入教育事業區塊,新聞集團將槓上過去合作數次的蘋果,雖然不曾於教育相關服務協力,但舉凡 99 美分的電視節目租片、或者 iPad 專門的出版物等等,新聞集團向來是主要媒體中的推手,在蘋果產品設備間占有重要一席之地。

平板電腦的崛起,在製造商之間掀起一陣推廣至學校的熱潮,蘋果向來強力主打用 iPad 取代傳統桌上型電腦,作為新型教育器材使用,去 (2012) 年蘋果在 1 個月內,對 K12 數位學校賣出上百萬台 iPad。

Amplify Tablet 係由華碩電腦 (ASUS)(2357-TW) 製作,和華碩本身的「Transformer Pad TF300TL」規格類似。螢幕大小採用 10 吋面板、具備 NVIDIA Tegra 3 四核心 CPU、5MP 自動對焦攝影鏡頭和背照式 CMOS 感應器;同時還內建最新的「Android Jelly Bean」作業系統。

在推出此款平板電腦後,新聞集團將分開成為兩間公開上市公司,如《FX》、《福斯新聞》等有線電視頻道,以及20 世紀福斯電影和福斯廣播 (Fox Broadcasting) 等,將歸納於娛樂集團。而 Amplify 將與《華爾街日報》和出版商 HarperCollins 共同劃分至出版集團。媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch) 仍將擔任這兩個集團的董事長。


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(中央社記者楊淑閔台北30日電)國科會近午公布27日在科學(Science)期刊上發表的史上最小半導體奈米雷射「新型雷射--電漿子奈米雷射」,操作速度可高過電晶體千倍以上,待消耗功率問題解決,將可商品化。

行政院國家科學委員會今天召開「研發成功全球最小的半導體雷射—台灣研究成果獲刊科學(Science)國際期刊」記者會。

研究團隊成員包含國立清華大學物理系教授果尚志、施至剛,清大材料科學工程學系教授陳力俊,國立交通大學電子物理學系副教授張文豪,以及參與研究案的學生,包含清大物理系博士後研究員陳虹穎、博士班呂宥蓉、王俊元,以及清大材料科學工程學系博士後研究員呂明諺。

果尚志指出,半導體雷射微小化是未來發展高速、寬頻、低功耗光運算器與光通訊系統的關鍵;尤其是將半導體雷射的三維尺寸縮小到次波長等級,以及與積體電路中的電晶體尺寸相匹配,操作速度可高過電晶體千倍以上,是當今電科技的研究焦點。

他說,光纖通信雖然很快速,但是到了電腦裡以後,CPU(中央處理器)計算是靠電子運算,這個原因是因為以前光的元件沒辦法縮小,假如今天可以把光元件縮小,做成光晶片,可以讓速度提高到比現在電子晶片快1000倍。

果尚志表示,這次研究工作的最新意義就是用電漿子的概念,其中最大關鍵就是,只要材料夠好,可以做到任意夠小,本次就使用很好的銀、銦鎵等材料。

未來運用層面上,果尚志舉例,晶圓代工龍頭台積電的20奈米製程,報導指稱下個月若試產成功,將超越英特爾先前以22奈米製程生產自家處理器晶片,但仍是奈米電子元件;若改用電漿子奈米雷射,運算速度可提高1000倍,不過仍有消耗功率問題要解決。

他謹慎的說,1962年就有半導體,但商品化是12年後的事,今天發表的研究成果要達商品化,需要國科會持續支持。

施至剛補充說明,速度增加1000倍,溫度也要增加1000倍,以現在的電子運算,溫度將比原子爐還要高;運用面也不限電子工業,生物材料領域的光學顯微鏡也可運用,可以做成很小的儀器,體積不需很大。

清大副校長馮達旋強調,這個案子最大意義,是怎麼把台灣科技帶到新的境界,台灣在這方面有很大潛力。1010730


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工商時報【利漢民】

此次榮獲第2屆國家產業創新獎中績優的中小企業獎,包括:和和機械股份有限公司、科妍生物科技股份有限公司、台灣超微光學股份有限公司、台灣蘭業股份有限公司、太極影音科技股份有限公司共5家廠商。

其中台灣超微光學是在光學領域的代表廠商,其是充分運用「光學理論」,完全自主掌握技術,製造出全球最小且功能精良之超微光譜儀,既能針對客戶需求量身打造專屬的光譜儀,更能滿足不同產業各自的需求,以奠定其核心價值;該公司之創新成效也超越美、日、德等國際知名光學大廠,是台灣在光學領域極少數超越全球競爭者的驕傲,更為帶動國內產業發展之創新典範。

台灣超微光學是由董事長吳永川領軍,帶領國內台、清、交各大學優異的研發人員,成功開發出全世界最小、最有競爭力的微型光譜儀。吳永川提及該公司的關鍵技術-光譜用的CPU,是全世界第一顆高解析度的光譜晶片,其不同於傳統光學是用半導體微縮技術,非常適合開發不同的產業領域所運用。

台灣超微光學具有完整的自主技術,以微機電(MEMS)技術在矽晶片上精密刻製數千片的光柵鏡面,建構出以矽晶片為基礎的分光機構,超越國際第一線廠商之光學極限,實現超小型、高解析度、超低成本、高強健度的創新微型光譜分析技術。該公司目前運用關鍵技術研發的產品,可應用領域相當寬廣,包括:光電檢測(LED檢測、FPD檢測)、環境監測(水質、氣體、紫外線監測)、色彩偵測(印刷、染整、塗裝之色彩管理)及生醫量測(個人健康管理、動物檢測),今年度將陸續開始有應用商品的量產。


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巴克萊證券出具報告表示,預估未來3年智慧機和平板將呈現黃金交叉,更多「手機式平板」(phablets),如5吋智慧機和7吋平板等混合類別出貨量看增,預估2013-2015年出貨量年複合成長率達65-70%,三星在顯示器優勢下將是早期贏家,這波風潮也帶動宏達電(2498-TW)和LGE在今年上半年產品週期力道,看好台廠台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW)和聯詠(3034-TW)。

巴克萊證券指出,具備大螢幕和高解析度的手機式平板將是成長最快速、數據量使用最多的終端產品,預估2013-2015年出貨量年複合成長率可達65-70%,主要是來自CPU和顯示器等硬體轉進、即使沒有補貼價格也降低至200-350美元,加上全球4G LTE興起帶動數位媒體匯流,預期5吋智慧機將可從目前出貨佔比5%,提升至2013年達15%,2015年將可看增至20%。

巴克萊證券分析,智慧機競爭將進階到顯示器階段,產品在作業系統和CPU差異化已減小,但未來將持續在顯示器方面進行差異化佈局,特別是FHD (1080p) 面板等。在技術創新下,將讓產品更為輕薄、電持續航力也提升,帶動整體智慧機效能再向前邁進。

巴克萊證券也分析,中國市場將帶動智慧機週期,預估2013年5吋、四核心和高解析度的智慧機售價將達人民幣2000元(350美元),2015年將可將下滑至人民幣1000元,這也暗示32/28/20奈米幾何處理器、驅動IC和相機鏡頭產品等週期。不過手機式平板恐將進一步侵蝕傳統PC/ Win8 NB市場。

從整體智慧機市場來看,巴克萊證券說明,即使在2013年激烈的市場競爭後,預估蘋果和三星在高端智慧機市場佔比仍可提升,而蘋果產品線在2014年前在大小螢幕尺寸皆會佈局,也可能推出超過5吋以上的產品。

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工商時報【記者張志榮╱台北報導】

備受期待的Win8將首度支援ARM系統(WOA),蘇格蘭皇家證券指出,相較於2012年平板電腦市場仍由iPad主導,WOA會是2013年的題材,且在2010至2015年平板電腦的快速成長帶動下,預估2013年WOA在平板電腦的市佔率可達13%!

蘇格蘭皇家證券認為,WOA將會對PC產業供應鏈帶來顯著影響,其中可受惠於WOA趨勢者包括:ARM處理器(台積電)、觸控面板/模組(F-TPK)、SSD(三星)、一線優質PC廠商(三星、華碩、聯想);至於電源供應器、CPU插座(鴻海)、DRAM、PCB、按鍵、電源IC、散熱模組等廠商,則會在WOA趨勢當中受到衝擊。

根據蘇格蘭皇家證券的預估,2010至2015年平板電腦出貨的年複合成長率(CAGR)將高達74%,其中幾乎找不到競爭對手的蘋果iPad仍將主導2012年市場,但WOA未來幾年將帶動Windows系統平板電腦搶攻市佔率,原因包括:一、Windows的高普及率,有助於WOA的採用;二、對PC通路銷售平板電腦有更多選擇;三、企業端對平板電腦內容創造的需求。

蘇格蘭皇家證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里指出,由於Win8要等到2012年第四季才會推出,因此WOA題材最快也要等到2013年才會發酵,也就是說,2012年平板電腦市場主要還是iPad與Android陣營的天下,市佔率預估分別為75%與23%,儘管亞馬遜以Kindle Fire低價搶市,但對iPad銷售似乎沒有影響。


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